Джейк Митчелл, вместе со своим боевым отрядом, штурмом захватывает Аквилонию. Конан и его сторонники вынуждены скрываться. Узурпатор объявляет вознаграждение за голову киммерийца и начинается непрекращающаяся охота на короля.
В это время мятежная принцесса Стигии Тхутмертари, воспользовавшись ТАЙНОЙ, обращает в рабство Тезиаса и с его помощью добивается власти, позволяющей ей управлять миром. Она создает Армию Тьмы и направляет её на покорение земных царств.